世界征服の野望を秘めて人間界にやってきた悪魔っ娘の皇女クリア。
居合わせた少年をしもべにしようとするクリアは、少年のペニスを弱点と曲解してフェラチオで精液を搾り取る。
さらに悪魔っ娘は少年の脳内を読み取り、少年の嗜好に合わせた体操着とブルマ姿に変身。
自らも身体を火照らせたクリアは、興奮した少年のペニスで激しく膣内を突き込まれる快感に蕩け、淫らに絶頂を迎える――。