東京と名を変えたかつての江戸にやって来た竜水。
鹿鳴館に案内されると、そこで江戸城の醜女の大上臈、天敵・韃靼人ブーリバの幻影を見る。「泳げ竜水
お前が流した血の海を
冥土へと！」日本人は死に絶えた。
日本は、そして竜水は、この先どこへ行き着くか？