守衛の交代として山奥の村へと訪れたグランドシスターのルナ。
呼びかけても誰も返事をしないことに異変を感じ、村の祈り場へ向かうと、そこにいたのは極悪魔獣使い・ザイだった！
村の守衛シスターのテラを殺害したザイを裁くため果敢に立ち向かうルナだったが、力及ばずに敗北してしまう。
魔獣を失ったザイは、新たな魔獣を生み出すべく、ルナのお腹に魔獣の子種を植え込むのであった…。