姉の身代わりで女装して貴族の館に働きに出たマイアス。
上手く仕事をこなせたとホッとするのも束の間、客人の夜伽をするよう命じられた。
男のマイアスでは夜伽には出られないので正直に貴族に申し出ると、何やら怪しげな飲み物を飲まされた！？
魔女の薬でゆっくりと女の体に作りかえられる快感に身悶えるマイアスだったが……？