黒魔術研究同好会は、黒魔術よりも魔女っ娘とか大好きな3人が寄り合ってたまり場になっている。
あるとき部員の山本が、にょたい化の薬を作ってしまう。
試しに部員の中の弟に飲ませることにした。
部員の弟「風汰」クンはたまに女装とかさせられているくらいの可愛さだが、女体化するとやはり予想以上に巨乳で可愛くエロくなってしまった！
色めき立つ部員達。
さっきまで男同士だったじゃんということで巨乳揉みまくりでHです。※この作品は「にょたいかダイナマイツ！
3」に収録されている作品の単話配信です。