国境近くの深い森には半獣人の種族が住んでいて、人間は彼らを恐れて近づかない。
でも時折その森で村人が行方不明になり、一年後に戻ってくるということが続いていた。
真相を調べに森に向かったトキは、獣人に捕まり、薬で女にされ更には苗床にされてしまう……。