しっぽは猫でした。
ある朝までは……。
なおはある朝、自分が作った薬のせいで飼い猫のしっぽが人間の女の子に、それも魅力的な女の子になっているのを発見してしまう。
やがて事態はお隣の女の子とその飼い猫まで巻き込んでドタバタ度とエッチ度を上げていく。
徐々に知恵を身につけていくしっぽ。
彼女の気持ちとは？
猫耳ならぬ猫だった娘となおを中心に繰り広げられるエッチコメディ！！