深夜の街中に二人の魔女―。
シリーズ最終回！！
メリッサは自分に魔法を教えてくれたセンセイの元へ。
欲望を持った魔女同士、お互いを知っている者同士一緒にいれば必ずトラブルが起こる・・だからと言ってこの居場所をお互い譲る気もなく…まずはセンセイからの先制の性感度アップの魔方陣！
精力の強そうな人間の男たちもメリッサにあてがわれ快楽に溺れていく…。
何度も激しくイキぐったりするメリッサに男たちはチ●ポをさらに捩じ込んでくる！
と、油断していたセンセイのお腹へ精液で逆転の魔方陣を描くメリッサ！
センセイを乗っ取る魔法をかけて形勢逆転！
センセイを強烈な快楽で責め続け…！？