今年もお姉ちゃんたちと夏祭りに来たなおくん。
そこで手相占いをしてもらうとブースの外にお姉ちゃん達は追い出され、なおくんだけ占いの続きをはじめる、占いの女先生と助手の女の子。
助手の女の子はなおくんのおちんちんをイキナリフェラし始めなおくんはたまらず口の中で暴発してしまう。
しかし助手の女の子の股間を見ると勃起したおちんちんが…！？
なんとカラダは男の子だった！？
占い師の女先生とこの男の子にエッチなコトをされた後もお姉ちゃん達といつものラブラブエッチ三昧！！