〜前回までのあらすじ〜謎のフルーツを食べて女体化してしまった弟みづき！
酒に酔った兄とセックスしてしまい…！
みづきは無事に男の子に戻れるのか…！？〜第2話〜女体化してから初めての朝！
とりあえず、登校するとクラスメイトもびっくり！
担任の先生から呼び出され、セーラー服を用意されたみづきくん。
帰り道に、街をぶらぶら歩いているとそこには兄の姿が…！「俺、今めっちゃ可愛いし。
兄ちゃんバカだから簡単に騙されて暮れるだろ♪」「よかったらアタシといいことしませんかぁ？」兄を逆ナンパすることに成功したみづきだったのだが…。
遂に女としての悦びを知ってしまうのか！？