巨大な地竜ウルスラに乗ってお色気モンスター達のサーカス団がやってきた！
サーカス団の人魚アイネスの可愛さに魅了された革職人ラドミールは彼女とラブラブエッチな関係に！
人間との橋渡し役を買って出たラドミールは、サーカス団と一緒に不思議でエッチな旅を続ける。