宿泊するとTS現象が発生するというコテージにやってきた男4人。
噂を信じていない3人をよそに、1人だけ女体化に大きな期待を膨らませる主人公だったが、なぜか主人公以外の3人がTSしてしまうことに！！
何だかんだ言いつつ女のSEXに興味津々だった3人に迫られて、ハーレム乱交がスタート！！