最終決戦の中、女体化した魔王とともに辺境へ飛ばされてしまった勇者ルーイ。
美少女となった魔王メルは元の姿に戻るため魔王城への帰還を急ぐが、彼女に惚れたルーイが旅に同行して隙あらばエッチなことをして……。
野宿の夜に、仰向けになって寝ていても形の崩れない美少女魔王の豊乳を揉み吸ったり、水浴び中に自慰に耽ってしまうメルを覗き見てそのままセックスしてしまったり。「うっ、うるさい……あん、可愛いっていうの、いい加減やめろぉ……！」女体の性感に戸惑いながらも魔王は身も心も女の子として馴染んでいく。「乳首びんびんだな。
すごい勃起してる」「お、お前のせいだ、お前が毎回弄りまくるから、こんなはしたない胸に……」物語後半のツンデレ子作りエッチも必見の甘さ！
美少女化魔王とスケベな勇者の子作りサーガ開幕！