「これは…夢…？

それにあの淫魔は…私！？」魔法女学院生のシャーロットは成績も魔力実技も振るわず学院一の才女ナオ先輩に憧れては憂鬱になる日々を送っていた。
そんなある日、新任の美人教師から願いが叶うというアミュレットを授けられ、ほどなくしてシャーロットの魔力はグングン向上していく。
そして毎晩、いやらしい半裸衣装で男達から精液を搾り取るサキュバスの夢を見るようになり……。
ある夜、不審に思ったナオがシャーロットを問い詰めると後輩の少女は突如サキュバスへと変貌する。
全てを理解したシャーロットは、ナオ先輩にふたなりペニスを生やし生意気なメスガキ後輩生膣ピストンで先輩の童貞ふたなりを搾り取る。「この…下劣な淫魔め…えッ」淫らな肢体をぶつけ合うふたなりレズセックスの行きつく先は…！？※『くっ殺ヒロインズVol.35』に掲載されている作品です。