片思い中の相手であるまみと一緒に海水浴へと訪れたりのは、彼女の水着姿に魅了され、つい岩陰に行きオナニーを始めてしまう。
しかし海中から音が聞こえ中断すると、目の前に人魚が現れる。
咄嗟に逃げようとするりのだが、人魚に呼び止められ、オナニーの一部始終を見ていたと言われる。
どうやら人魚は人間の性感に興味があるらしく、オナニーを手伝わせて欲しいと頼み込んできた。
りのは当然拒否するが、一人でするより二人でするほうがいいと唆され、結局提案に乗ることに。
キスと愛撫に加え人魚から出るローション状の体液も合わさり、りのはすぐにイカされてしまう。
どこか吹っ切れたりのはまみに告白する勇気を出すためにと、今度は自分から人魚を責め始め、互いに絶頂する。
プレイ後、りのはまみに告白すると決意し、人魚は海に帰っていくのだった。※『二次元コミックマガジン
異種姦百合えっちVol.2』に掲載されている作品です。