シェイプシフターとの他者変身純愛H後編！

傭兵のエルに拾われた擬態能力を持つシェイプシフターのニーラ。
彼女は普通の人間から見れば異形の存在であり、その正体を隠しつつ、能力を駆使してエルに性奉仕していた。
ハーピーでの擬態Hを堪能したある日、二人はいつものようにクエストへと向かう。
だが、ニーラがこの日々がいつまで続くのかと物思いに耽っていると、彼女はモンスターの攻撃を受け擬態が解けてしまう。
ニーラは正体を見られ焦るが、彼女の姿は想いが通ったエルの瞳には異形ではなく美少女として映っていた。
そして、互いに想いを寄せていたことが分かった二人は身体を重ね、ニーラは擬態していない純粋な膣穴でその肉棒を受け入れ――。