願いを叶えるべく現れた美少女黒髪狐娘美少女とラブH！

黒髪で純情かつ明るい彼女が欲しいと神社で願掛けする青年。
すると彼の前に玉奈という美少女が突然現れ、彼女は青年の願いを叶えるためやって来たと告げる。
そして青年が戸惑う中、玉奈は犬に極度に怯え、なんと狐の耳と尻尾を露わにする。
その後青年は自宅へ玉奈を連れ、摩訶不思議なその耳を弄っていると次第に玉奈は発情し、尻尾や膣も弄るよう誘惑する。
そして青年の指使いに愛液を漏らし、快感に酔いしれていく玉奈は生チンポの挿入を求め――。