正義なんかより、悪女に堕ちちゃったほうが気持ちイイ……！
女体化セックスの虜となり、悪へと身を堕としてゆく美少女たちの痴態が満載なTS悪堕ち物語集第2巻！！『TS王子ミハイル
背信の雌エルフ』by
如月邑敵国に捕らわれてしまったエルフの第二王子・ミハイル。
情報を吐かせるついでに彼をなぐさみモノにするため、兵士たちはミハイルに女体化の薬を打ちこむ。
先に捕われた従者・ヴァシリーの身を盾にされたミハイルは、兵士たちの性欲処理エルフとして扱われていく。
しかし、ヴァシリーのためと耐えながら雌エルフとして男たちにマ○コ奉仕をするミハイルがヴァシリーに会わせてやると連れて行かれた先には従者にそっくりな男根狂いの女の姿が……。
重要機密も愛液もダダ漏れな雌エルフ2匹のできあがり！？『光沢戦隊ラスターレンジャー
泥に堕ちた正義』by
結城とむ科学犯罪組織に捕らわれてしまったラスターレンジャーのリーダ、ラスターレッド。
感じるほどに女の身体になっていく秘密兵器を打ち込まれたラスターレッドは戦闘員たちに乳首やクリトリスを執拗に責められイかされる！
次第に牛のようなデカ乳、愛液垂れ流しマ○コを持った雌の身体に変貌していくラスターレッド。
女になっても屈さないとチンポを睨むラスターレッドだったが、そこに現れたのは巨根と変わり果てた元仲間で……！？
信頼していた仲間の巨根は、正義のリーダーを悪の苗床に堕としてしまうのか！？『悪魔へ嫁入り』by
宮田みや賞金稼ぎのスラオシャは、村人たちを洗脳し堕落させていた悪魔アスモダイを討伐するべく立ち上がる。
しかし一方的な暴力はいけないと言いくるめられ、二人は平等な土俵で闘うことになったのだが、その方法はセックスバトル……！？
女体化の術をかけられ悪魔からの愛撫に抵抗を試みるが、慣れない女体の感度に魅了されていくスラオシャ。
はたして悪魔チンポとペットの触手くんに勝つことはできるのか。『Fin
du
pays〜王国の滅亡〜』by
セレス龍フタナリ女魔王・プラトーネに敗北した牢獄の男騎士団長・リシャール。
リシャールは悪に屈するより死を望むが叶わず魔法でデカ尻巨乳美女に変えられ、悪堕ちした部下達に屈辱のフェラチオ、手コキ、パイズリ奉仕を強要される。
仲間の理性に訴えるもさらに性感度を引き上げられ、処女喪失で圧倒的快楽に絶頂する元騎士団長。
アナルまで犯●れ、女の悦びに男の本能が上書き消去され、団長の騎士道精神は肉鞘としての快楽に浸り堕ちていく……。
表紙:大嘘