見習い魔女プリシアは師匠ミストに指定された「奇跡の雫」を手に入れるため洞窟の奥に辿り着く。
しかし待ち受けていたスライムに搦め捕られ、溶かされた衣服の隙間からおっぱいをこね回される。
さらにアナルを激しく刺激されたプリシアはスライム液をひり出しながらアナル絶頂してしまい、締まらなくなったゆる穴をネチネチ責められるのだった。
そんなプリシアの前にミストが現れるのだが、弟子の股間にふたなりペニスを生やして責めに加わり……。※『敗北乙女エクスタシーVol.22』に掲載されている作品です。