そこは、ボンデージを身にまとった美しい妖精たちがハンターとなり、昆虫や小動物たちの「異種交配」を取り締まっている森の中──。
可憐な新米ハンターのプフィルと勝ち気で淫乱なパミラは、今日も妖精の「蜜」を股間からほとばしらせるのだった……。
とある人家の汚いトイレ。「そんな、私のような下賤のものとなど……」そう言って誘いを断ろうとしたゴキブリのペニスを、パミラは自らのナカに招き入れようとしていた。
と、そこにパートナーのプフィルがやってくる。
淫乱で誰彼かまわず交わろうとするパミラに幻滅するプフィルだったが、ここにきた目的は別にあった。
リビングには今にも死にそうな猫を取り囲むネズミたちがいて……。（トムとゼリーの巻）「いやぁ、出る！
出る！
だめぇっ出ちゃうゥゥゥ」得体の知れない怪物に犯●れてういるプフィルの股間にはペニスが生えていた。
アソコとペニスを同時に責められ、初めての射精を体験したところで、プフィルはふと目が覚める。
隣で寝ているパミラを見ると、彼女は寝ながらオナニーをしていた。
何かがおかしいと思い、パミラを起こして外の様子を見にいくプフィル。
まわりの動物たち狂ったように乱交しているという発情した森の姿だった……。（そして誰もしなくなったの巻）この他、セミと人間が性行為をするという究極の虫愛を描いた作品を含む全10編を収録！
鬼才・昆童虫が贈る昆虫フェチ×特濃エロスの傑作シリーズ、待望の復刻第二弾！！