大学生のサトルくん。
いつも彼女に女装プレイをさせられている。
それだけでは飽きたらず、美少年出版社で身も心も本格的に女装をする事に。「キレイにしてくれてありがとう」カメラに向かって智美ちゃんになったサトルくんがまだ男の声で語りかける。
そこに変態中年二人組が近づいていく…両脇から胸、横腹、脚そしてお尻を撫で回されると智美ちゃんの股間は不思議に膨らんでいく。
両脚を抱え上げられ丸出しになった智美のア○ルに指が挿入され、クリチ○ポはしごかれる。
智美は中年男性のチ○ポを自ら咥えこんでいく。