引っ越しの挨拶に来たスタイル抜群の黒髪お姉さんに誘われ宅飲みすることに。
夜も更けて寝落ちしてしまった彼女に布団をかけようとしたら…パンツからハミ出すペニクリを目撃！！「まさかのNH！？」と釘付けになっていたら「もっと見て…」とシコシコ誘惑！！
僕の勃起に気づくとキスを求めだしフェラ奉仕！

チ●ポとペニクリをヌルヌル兜合わせ！

口いっぱいに咥えさせられ逆フェラ！

挿入まで求められガンガン突きまくるペニ揺れSEX！

気持ちよすぎて大量ペニ潮噴射！

最後には美人ニューハーフのケツマ●コにドクドク中出し！！

※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。