中学3年の担任をしている女教師は、家が貧乏のため進学を諦めた生徒の家に進路相談にやって来たが、その父親に突然抱きつかれ…。
欲情した父親は先生を押し倒しパンツの中に手を入れて…「先生のマンコ、毛がボウボウに生えてます！」「お父さん、やめて、見ないでーー！」だが、父親は嫌がる先生の勃起した乳首やお尻の穴をしつこく舐めまわし…。
夫の一周忌を息子と二人で過ごす事になった母親。
夕食後、彼が隠して来た自分への偏愛を知らされながら匂いをかがれ押し倒されて。「母さんが入った風呂の後で陰毛集めてセンズリしてたんだ」と母親に抱きつく息子。「やめなさい、私たち親子なんだから！」「でも後妻じゃないか」強引に肉棒で奥までガンガン突くと、小便まで大量に吹き出し悶え乱れる熟母。
2話収録